Детектив-оборотень Инаба

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает родной дом, чтобы присоединиться к гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на уничтожении драконов, который ищет своего приёмного отца Игнила. Вместе с говорящим котом Хэппи они становятся частью гильдии, где к ним также присоединяются ледяной маг Грей Сильвер и Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие.

Члены гильдии выполняют различные поручения, которые часто связаны с поимкой преступников, противодействием незаконным гильдиям и нейтрализацией существ, известных как демоны этериоса. Основным противником «Хвоста Феи» является бессмертный колдун Зереф, который стремится вовлечь гильдию в масштабный конфликт. В результате его действий гильдия вступает в противостояние с вражеской организацией «Сердце Гримуара».

Этот конфликт привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который атакует гильдию. Ситуацию изменяет основательница «Хвоста Феи» Мавис Вермилион. Позже, по вине Зерефа, гильдия вынуждена сражаться с другой враждебной организацией — «Тартарос». Для противостояния общим угрозам маги и драконы формируют временные союзы.