Ночной чародей

Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Наиболее опасными обитателями считаются маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко появляются на улицах в одиночестве.

Главный герой, молодой человек по имени Кайман, однажды приходит в себя, обнаружив потерю памяти и изменение внешности: его голова теперь напоминает голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман полагает, что стал жертвой экспериментов магов, и намерен найти виновных, чтобы отомстить.

Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски мага, ответственного за его трансформацию. В процессе расследования он сталкивается с различными опасностями, но его новые физические способности помогают преодолевать препятствия. Их путь приводит к постепенному раскрытию тайн, связанных как с самим Кайманом, так и с природой магии в городе.