Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое привело к потере доверия к окружающим. С целью дистанцироваться от общества и начать жизнь заново, он соглашается на должность учителя в удалённой горной школе. Он рассчитывает на уединённую работу с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что учебное заведение не является обычным, а его будущие ученицы — не люди из местных поселений.

Ему предстоит обучать класс полулюдей, существ, рождённых от союза людей и мифических созданий. Их общей целью является интеграция в человеческое общество. В классе присутствуют русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо освоить контроль над эмоциями, и оборотень Исаки Огами, вынужденный постоянно сдерживать свои звериные инстинкты.

Также среди учениц — робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы, и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи способности к полёту и особенности поведения требуют строгой дисциплины, чтобы скрыть её природу. Работа Рэя заключается в том, чтобы помочь им адаптироваться, преодолевая их специфические трудности и различия.