Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

В детстве Мидори потеряла мать и осталась одна. Чтобы выжить, она начала продавать цветы на улицах города, сталкиваясь с трудностями и безразличием окружающих. В поисках перемен она принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку, надеясь на улучшение своей жизни.

Оказавшись в цирке, Мидори обнаруживает, что её ожидания не оправдываются. Вместо свободы её ждёт тяжёлый труд, строгие правила и отношение к ней как к инструменту для представлений. Ежедневная рутина состоит из изнурительных тренировок и отсутствия личного времени.

Ситуация меняется с появлением в труппе нового артиста-карлика по имени Масамицу. Он обладает навыками гипноза и предлагает Мидори сотрудничество. Масамицу утверждает, что с помощью его способностей цирк может стать известным, а Мидори получит финансовую независимость и возможность изменить свою судьбу.