В японском городе Бинан находится старшая школа, известная среди местных жителей как "школа красавцев" из-за большого количества привлекательных учеников. Два друга, Эн и Ацуши, регулярно посещают общественную баню, чтобы отдохнуть после занятий. Во время одного из

С помощью возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освобождает из лаборатории доктора Уиллоу. Уиллоу существует в форме мозга, что создает необходимость обретения физического тела для дальнейших действий. Оба ученых объединяются для совместной работы над биотехнологическими

После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Четверо спутников — маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен — готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей, и