Япония регулярно подвергается нападениям крупных существ, известных как кайдзю, причиняющих значительные разрушения городам. Для противодействия этой угрозе были созданы Силы обороны, состоящие из обученного персонала, чьей задачей является нейтрализация монстров и защита

С помощью возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освобождает из лаборатории доктора Уиллоу. Уиллоу существует в форме мозга, что создает необходимость обретения физического тела для дальнейших действий. Оба ученых объединяются для совместной работы над биотехнологическими

После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Четверо спутников — маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен — готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей, и