Через два года после последнего крупного конфликта с фестумами жизнь на острове Тацумия постепенно возвращается к обычному ритму. Кадзуки Макабэ, ожидающий возвращения Соси Минасиро, начинает сомневаться в выполнении данного ею обещания. Ситуация меняется, когда в бухте острова
Королевство Мажора расположено в небесной сфере и изолировано от человеческого мира. В этом обществе существуют установленные порядки, повседневные обязанности и периодические события. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль "Мелодия счастья", во время которого