С помощью возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освобождает из лаборатории доктора Уиллоу. Уиллоу существует в форме мозга, что создает необходимость обретения физического тела для дальнейших действий. Оба ученых объединяются для совместной работы над биотехнологическими

После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, инициирует испытание «Смертельная миграция». В него вовлекаются маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории Японии разделяются на замкнутые

После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Четверо спутников — маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен — готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей, и

В результате открытия портала в параллельное измерение, названное Мато, на Земле появились демонические существа. Для противодействия этой угрозе было обнаружено дерево, растущее на границе миров. Плоды этого дерева наделяют женщин, известных как Маги, сверхъестественными