В 2020 году континент Тэсланд, мир, основанный на магии, приближается к гибели из-за истощения магических стихий и надвигающейся бури пустоты. Е Сюань, последний выживший бог, в результате определённых событий перемещается в прошлое — на три тысячи лет назад, в эпоху расцвета

После гибели в своем мире Еки оказывается в другом измерении, переродившись в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия демонов готовится к обороне крепости в ожидании атаки священных орденов. Еки, подчиняясь новым инстинктам, выполняет обязанности:

Лина Инверс и Нага Серпент, работающие вместе как напарницы, прибывают в незнакомый город для выполнения задания. Архитектура и атмосфера города отличаются от обычных поселений, что вызывает у них настороженность. Они обнаруживают, что местное население в основном занято