Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься, Нацуо соглашается на свидание, где знакомится с девушкой по имени Руи. В