В одном из государств причинение физической боли является легальной услугой, внесённой в официальный реестр. Компания «Спиритас» специализируется на выполнении заказов по наказанию лиц, которые считаются морально опасными, но не совершили прямых правонарушений. Клиенты

Существо инопланетного происхождения, условно названное Хаппиан, покидает свою планету с миссией по распространению счастья. После продолжительного космического путешествия оно прибывает на Землю, где сталкивается с враждебной реакцией местных жителей. Существо находит убежище

С помощью возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освобождает из лаборатории доктора Уиллоу. Уиллоу существует в форме мозга, что создает необходимость обретения физического тела для дальнейших действий. Оба ученых объединяются для совместной работы над биотехнологическими