Нацу, Люси и Хэппи, которые уже давно не являются членами гильдии "Хвост Феи", отправляются в путешествие. Их цель — найти бывших согильдийцев и узнать, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе своих поисков трое друзей начинают рассматривать возможность