Хакумэй и Микоти

После гибели родителей от рук члена клана Тёсю, пятнадцатилетний Тэцуносукэ Итимура решает отомстить. Вместе со старшим братом Тацу он отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы вступить в этот военный отряд. Их целью становится обучение и получение возможности сражаться против клана Тёсю.

В казармах Тэцуносукэ принимают, но лишь на положение слуги из-за недостатка опыта и юного возраста. Он оказывается в окружении опытных воинов, где начинает понимать разницу между своими ожиданиями и реальностью. Повседневная жизнь в отряде и наблюдение за ветеранами заставляют его пересмотреть свои первоначальные представления о мести и силе.

Взаимодействие с разными членами Синсэнгуми и новые ситуации ставят перед Тэцуносукэ вопросы о цене его стремления. Он начинает осознавать, что путь воина требует не только физической подготовки, но и моральных решений. Его изначальная цель постепенно усложняется под влиянием полученного опыта.