Явись, Азазель!

События развиваются после пятидесяти эпизодов сериала и происходят на механическом острове. Остров представляет собой полностью автоматизированную конструкцию. На его территории разворачиваются противостояния между пиратами, морской пехотой и другими силами. Среди ключевых элементов сюжета — поиск артефакта, известного как Меч семи звёзд.

Выясняется, что данный меч не является сокровищем, а представляет собой оружие, способное раз в столетие, во время фазы Красной луны, вызывать в мире масштабный хаос. Для противодействия его силе необходим ритуал с использованием магических сапфиров. Однако с приближением периода Красной луны эти сапфиры оказываются похищены.

Главный герой, Монки Д. Луффи, является капитаном пиратской команды. Он обладает телом с резиноподобными свойствами благодаря съеденному дьявольскому плоду. Целью Луффи и его команды становится поиск легендарного сокровища Ван-Пис. В данной истории именно на его отряд ложится задача найти сапфиры и предотвратить катастрофу. Сюжет представляет собой OVA-дополнение к пятому полнометражному фильму.