Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, а местные боги поддерживают с жителями повседневное общение, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот по имени Бучио, проживший здесь всю жизнь, неожиданно впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает физические изменения. Чтобы выяснить причины этой трансформации, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, которая сама продолжает меняться.

Параллельно другое существо, Муу-тян, решает тайно наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В процессе слежки Муу-тян замечает ранее неизвестные ему черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет увидеть тэнгу в новом свете. Тем временем среди обитателей деревни распространяются слухи о некоем происшествии, постигшем одного из жителей, что порождает вопросы и беспокойство.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются аномальные и необъяснимые явления. Местные жители начинают собственные изыскания, пытаясь понять природу происходящих событий. Их целью становится раскрытие тайн, которые скрываются за привычным укладом жизни в этой деревне.