Ири обнаруживает раненую Карен и узнает о начале нового этапа Войны Святого Грааля. Гильгамеш проявляет интерес к Иллии, которая использует значительную магическую силу для атак, игнорируя предостережения Руби о возможном вреде для себя. В результате этих действий Куро получает повреждения, что побуждает Рин и Лувию искать способ остановить Иллию. Куро отказывается от помощи и настаивает на совместной атаке для поддержки Иллии.
Лувия и Рин создают для Куро магический рельсотрон, позволяющий ей применять способности Лучницы во время атаки Базетт. Иллия, отразив атаку Гильгамеша, убеждает Руби предоставить дополнительную силу и преследует Мию. Позже Иллия выражает благодарность Куро за прибытие Ири и Карен. На следующий день Широ замечает Куро во время восстановления маны, что вызывает у него вопросы. После завтрака появляются Тацуко, Мими, Нанаки и Сузука, не выполнившие летнее задание.
Иллия и Куро предлагают посетить дом Мию, несмотря на сомнения других девушек. Мию встречает их дружелюбно, после чего группа работает над домашним заданием и проводит время вместе. Тем временем Лувия, встретившись с Рин и Базетт в своем кабинете, совместно с Рин принимает решение не сообщать полную информацию о событиях Магической Ассоциации. Базетт, хотя и не согласна с решением, признает несущественность расхождений в отчетах. Параллельно Ири и Карен исследуют место битвы с 8-й картой, не обнаруживая ни карты, ни Гильгамеша, а также кратера, созданного Иллией. На его месте оказывается ровный ландшафт, что Карен объясняет влиянием параллельного мира. В подземной пещере золотой сапог наступает на карту Лучника, активируя магический контур рядом с забинтованным подростком и неизвестными женщинами в золотых доспехах.